O verão chega à California e todas as mudanças que vêm com ele também. Elizabeth é uma jovem prodígio cheia de talento para o desenho. O seu maior problema é não saber que rumo dar ao seu futuro. Quando se vê longe da sua melhor amiga de infância, sente-se um pouco desamparada. Talvez uma nova amizade venha a revolucionar tudo o que ela achava saber. Por outro lado Daniel é um rapaz cheio de certezas. Vive a vida como quer e tem tudo aquilo que necessita ao seu redor. Este rapaz tão misterioso e cheio de segredos não é apenas o sonho de qualquer rapariga, é muito mais do que isso. As aparências enganam e, sem dúvida, ele não é quem diz ser...