A vida de Joliel Magono muda por completo depois que acidentalmente põe fogo nos cabelos de uma garota do colégio, menina por quem possuía uma paixonite secreta. A única pessoa que pode ajudá-lo é seu avô, Luter, o velho que lhe contava histórias sobre Ybacoby, um mundo numa outra esfera do nosso onde as leis são governadas por magos, alquimistas e fadas.
Ainda sem acreditar no avô que testifica ter visitado tal lugar quando tinha 22 anos, Joliel tem um sonho esquisito que o faz descobrir o paradeiro do medalhão de Ormuzd, um artefato criado para ser o elo entre a Terra e Ybacoby, que possui o poder de levá-lo até lá.
Tomando a decisão de ir junto com Cerynni, o gato falante de olhos verde-esmeralda, Joliel não tem ideia do perigo que passará por causa de sua curiosidade, envolvendo-se com um ser espiritual que o visita em sonho e que está disposto a guiá-lo a fim de que o garoto compreenda a razão de seus poderes sobrenaturais. Denominando-se o líder de tal mundo, o homem procura conduzi-lo a um destino muito mais além que o próprio Joliel.
Mas até onde vai o que é real e o que é manipulação da parte de seu mais novo coadjutor?