Sila citu

Bastian je heretic. Poloupír, poločarodejník. Nie je však jediný. Po rokoch sa s ním nečakane spojí jeho brat, ktorý nesie rovnaké, a predsa odlišné prekliatie. Temný upíro-vlkodlak Will tvrdí, že pozná tajomstvo ich spoločnej minulosti. Tajomstvo, ktoré vraj zmení všetko. Willa však otrávia ich najúhlavnejší nepriatelia-lovci a Bastian je nútený v záujme zistenia prevratného tajomstva a zároveň aj záchrany brata, nájsť liek. Pred tým, ako ho však stihne Willovi podať, nečakane padne do rúk miestneho klanu lovcov, kde spoznáva mladú lovkyňu May. Práve ona sa postarala o Bastianovo zajatie a tým pádom aj Willovu smrť. Veci sa však vyvinú úplne inou cestou, ako by všetci očakávali.