Nach einer Serie von Schwierigkeiten in ihrer Ehe, die im Verlust eines ungeborenen Kindes gipfeln, entscheiden sich Kate und John für die Adoption der Neunjährigen Esther. Kurz nach der Ankunft des Mädchens wird die Familie von einer Serie tragischer Ereignisse heimsucht, die vermuten lassen, dass die engelhafte Esther vielleicht doch nicht die ist, für den die sie scheint. Es dauert nicht lange, bis sie bemerken, was mit ihr nicht stimmt: Hinter der Fassende des hübschen, intelligenten Waisenkinds verbirgt sich das Böse - kompromisslos, berechend und kaltblutig... Eine Geschichte von einem engelhaften Teufel.