Charles é um escritor de decide mudar de país para poder começar escrever seu mais novo romance. Suas bebedeiras e sua queda por encontros casuais perturbam o andamento da escrita. Mas não apenas os encontros e a bebedeira o perturbam. As criaturas criadas em seus livros também adoram fazer algumas visitas. Será que tudo está acontecendo dentro de sua cabeça? Será que está acontecendo dentro de seu romance? Ou será que realmente está recebendo a visita de algo desconhecido vindo das fronteiras da realidade com o imaginário?