The Covent of Silverbarck Road
45 Partes Continúa Evelyn levede et normalt liv i Chicago, men kort tid efter hun kom hjem fra en ferie, der havde en besynderlig afslutning, finder hun sin mor død. Myrdet. Evelyns sindstilstand styrtdykker og hun bliver erklæret uegnet til at leve på egen hånd, trods hendes alder. Så hendes bedstemor, som hun aldrig har mødt eller rigtigt har hørt noget om, bliver gjort hendes værge.
Whitson, som er en ukortlagt ø, med adgang via en bro til fastlandet i Boothbay i Maine, er et forholdsvist lille sammenfund i forhold til Chicago og alle kender alle. Evelyn er udsitteren, der havde regnet med at hendes tilværelse ikke ville ændre sig det helt store, bortset fra den nye lokation. Men der tager hun grueligt fejl, for de andre unge på vejen kan næppe klassificeres som normale. Og Evelyns verden bliver vendt op og ned, da hun først bliver draget ind i deres Cirkel af hekse. En Cirkel hendes mor, såvel som de andres forældre en gang var en del af og som resulterede i at mange af forældrene døde. Hvad end der skete med deres forældre, så er det ikke ovre endnu og hemmelighederne fra den forrige Cirkel viser sig at være mere omfattende end nogle kunne have regnet med. Det bliver nu op til Evelyn og hendes Cirkel at rette op på deres forældres fejl, hvis de ønsker at overleve, men hemmelighederne truer med at splitte Cirklen ad og i en verden med heksejager, røg der kan besætte folks kroppe og forudsigelser, der kan få en til at dræbe, er det ikke godt at stå alene.