Fairy Tail esta fazendo uma gincana em uma ilha como fazem todos os anos, mas diferente dos demais anos .Natsu encontra uma caverna suspeita e acaba descobrindo algo que estava em busca a anos ,um dragão adormecido. Mas não é qualquer dragão ,é uma fêmea e ela vai fazer com que a vida de todos os dragonslayers mude drasticamente.Afinal Lucy não é qualquer dragão.