Niall Horan tem a vida perfeita, dinheiro, carros, vive em festas, tem um namorado desejado por metade do colégio e várias pessoas querendo um segundo da sua atenção. Mas quando seu pai descobre que o filho está envolvido em um relacionamento com outro rapaz, Niall é mandado para a esquecida e impopular Waterville, uma cidadezinha medíocre do Maine que abriga uma população independente e de estrutura religiosa. Lá se planta o que come, se costura o que vestem, as pessoas são movidas pela palavra do seu pastor e os recursos tecnologicos não vão além do básico. Para o Sr. Horan, Waterville parecia o lugar perfeito para "curar" Niall, mas nem tudo o que se vê corresponde ao que realmente é. Ele conhece Zayn : alto, bonito e com um olhar que parece devora-lo por completo. A atração é instantânea, mas uma voz em sua cabeça insiste em um sussurrar que não só Zayn Malik, mas aquela cidadezinha inteira esconde algo de muito, mas muito perigoso.