3°Temporada Klaus retorna em outro corpo e agora ele esta focado em ajuda sua mulher Caroline a recuperar a cidade de Mystic Falls, mas antes de saírem de Nova Orleans Caroline descobre que Esther fez um feitiço fazendo com que Caroline ficasse gravida de Klaus, Sem entender o motivo daquilo Caroline ficará questionando para si mesmo quando Klaus,Rebekah e Elijah ajudam a recuperar a cidade de Mystic Falls. Chegando na cidade eles terão que enfrentar os Hereges da família de Lily Salvatore mãe de Stefan e Damon, que está mantendo Henrik refém e canalizando com fonte de magia e vida eterna.