Os melhores amigos Isabela e Bernardo,se conhecem a 6 anos,desde que ele veio la de São Paulo para morar no Rio de Janeiro,pois seu pai tinha sido transfirido na sua empresa. Isabela,com seus cabelos castanhos e olhos verdes escondidos embaixo do óculos,é a "nerd" como a chamam na escola,a mesma é muito inteligente e sonha em ser pediatra,por amar crianças e por sempre ter cuidado do seu irmao que agora é 7 anos mais novo que ela. Bernardo já é mais largado que a mesma,mas não por não fazer as coisas,que igual é obrigado a fazer por conta de Isabela,mas sim de não se importar mesmo e de sempre estar saindo nas noites e ficando com todas as gurias. Isabela sempre gostou de seu melhor amigo,mas não sabe o que faz por não saber se o amigo sente o mesmo,e se ela se apaixonar por outro? Se entrar pessoas novas no bairro e na escola? Ele irá perder a amiga e verá que descobriu o amor Tarde Demais.