Pronto para embarcar no Expresso de Hogwarts e enfrentar seu Quinto ano, James se encontra pensando em uma colega, Lílian Evans. A ruiva mais inteligente de Hogwarts. "Por Merlin! Será que estou apaixonado por ela?" Voltando para escola ele encontra seus amigos, Sirius Black, Remo Lupim, Pedro Pettigrew. Uma obra antecedente a "Harry Potter Uma História Diferente"