После Странногедона прошёл год. Диппер и Мейбл вернулись в Гравити Фолз. Но из-за отсутствия любых намёков на зло Дипперу стало откровенно говоря скучно. И неужели это будет причиной его ошибки? Возможно, что зло, Сайфер, не побеждён, а лишь затаился где-то, во мраке...