Anna é uma garçonete pobre que se tornou lobo após ser atacada por um. Depois disso, fica sendo maltratada periodicamente pelos lobos locais, e ao constatar irregularidades do seu Alfa, decide ligar para o Alfa principal do país e avisá-lo. E este resolve mandar alguém de sua confiança, é onde aparece Charles.
Charles é um lobo 'dominante', ou seja poderoso, e filho do principal Alfa do país. Ao conhecer Anna, se apaixona por ela, mas quer ir com calma para não assustá-la. Além disso, vai investigar e resolver as irregularidades locais com a ajuda também de Anna.
Para quem pretende ler o livro Cry Wolf (Lobos Não Choram) da autora Patrícia Briggs, é imprescindível ler essa história.
Ana Amélia se tornou órfã muito cedo e por causa de uma guerra entre lobos e bruxos ela encontrou um menino lobo abandonado que se tornou seu irmão.
Eles cresceram e a vida em terras humanas se tornou difícil, e a única alternativa foi voltar para as terras geladas, antigo lar da família de lobos de Eniel, irmão de Ana.
Porém, eles descobriram que invadiram um reino escondido e seu Alfa, um lobo negro, se ligou a Ana Amélia, e Eniel percebeu que sua família não estava morta como achava.