Anna é uma garçonete pobre que se tornou lobo após ser atacada por um. Depois disso, fica sendo maltratada periodicamente pelos lobos locais, e ao constatar irregularidades do seu Alfa, decide ligar para o Alfa principal do país e avisá-lo. E este resolve mandar alguém de sua confiança, é onde aparece Charles.
Charles é um lobo 'dominante', ou seja poderoso, e filho do principal Alfa do país. Ao conhecer Anna, se apaixona por ela, mas quer ir com calma para não assustá-la. Além disso, vai investigar e resolver as irregularidades locais com a ajuda também de Anna.
Para quem pretende ler o livro Cry Wolf (Lobos Não Choram) da autora Patrícia Briggs, é imprescindível ler essa história.
A vida de Layla nunca fora a mais fácil, a morena sempre sofreu em sua aldeia em busca de aceitação, suas vestes nunca foram as melhores e sua família não era tão carinhosa, porém a garota se criou e agora mulher, vem tentando se mostrar boa em relação a vila.
A vida de Ethan foi dada de mão beijado, ao contrário da nossa pequena, ele sempre teve tudo do bom e do melhor, nunca teve que correr atrás de nada e a aldeia sempre o bajulava, seu pai carregou o maior cargo dos alfas e fez um ótimo trabalho treinando o filho.
Será que esses dois darão certo?