На Драко Малфоя насылают проклятье , от которого он становится уродом.Его может снять только та девушка,которая полюбит его таким уродом. Встретив Гермиону Грейнджер Малфой выдает себя за обычного парня Томаса. Драко и Гермиона сдружаются. Что же произойдет дальше...