Merredin gaat verder op reis met het genootschap. al snel merkt ze dat niet iedereen haar mag. ze wordt weggejaagd door Frodo op bevel van een klein wezentje genaamd Smeagol. Legolas laat dit niet zomaar gebeuren en gaat achter Merredin aan. tijdens de tocht van Merredin ziet ze iets magisch, iets wat haar diepste verlangen zijn. maar is dat echt? of maar iets vaags? wie weet.......