San Francisco, rok 1962. Collosseum jest domem muzyki i ostoją dla wszystkich, którzy poszukują w życiu tego co pozwala odczuwać radość z bycia człowiekiem; miejscem, w którym zapach dymu tytoniowego oraz taniego burbona nieustannie unosi się w powietrzu, a miłośnicy jazzu czują się jak u siebie. Saksofonista Frank Warlow - młody, mający problemy z alkoholem i stałością emocjonalną ekscentryk i włóczęga ulega urokowi pięknej Ruth. Ich krótki, żywiołowy romans będzie dla Franka sposobnością pozwalającą na nowo zdefiniować pojęcia wolności, człowieczeństwa i osamotnienia.
3 parts