Julie er 17 år og bor hos sin plejemor Amber, som har taget sig af hende lige siden hendes forældres død. De er lige flyttet til Minnesota, hvor Julie skal starte på en ny skole. Da Julie har haft det svært efter hendes mor og far døde, blev hun set som et nemt offer for mobning på sin gamle skole. Derfor har hun tit skubbet folk væk fra sig, og havde ingen venner. Men da hun møder den mystiske dreng, Ethan på hendes nye skole, ændrer det sig. Ethan gemmer på en stor hemmelighed, som vil komme til at betyde mere for Julie, end hun havde troet. Dog kommer Julie ud i større problemer, da en stor hemmelighed om hendes familie begynder at afsløre sig, og da Julie begynder at ændre sig, bliver en ny verden åbnet for hende. Cover by @frigidness