Mahrt, la veggente. La luna cremisi si manifesta per ciò che è: una Scheddih dai poteri inimmaginabili. Delle creature attaccano Coalron, il luogo di nascita della magia. Un essere con le orecchie a punta e immortale, decide di far unire il proprio popolo a quelli dei draghi, per combattere i nuovi arrivati. Sehrt torna dal suo re; la sua forza è smisurata, il suo elemento, nella sua semplicità, si dimostra il migliore. Luriud scompare. Era un drago, traditore della sua specie e della sua razza. Gli esseri invasori svelano la loro carta vincente. La magia rischia di prendere il controllo di Coalron.