"How balloons we fly free in the sky and flying we weave our threads of lives." " Come palloncini voliamo liberi nel cielo e ,volando, intrecciamo i fili delle nostre vite" Un futuro desolato dove tutto ciò che rende l'essere umano unito ad un altro è la propria Federazione. Will, Daphne, Zachary e Samantha faranno di tutto per porre fine a quell'inferno.