Nella foresta amazzonica, la vecchia Zabelè vive sola col suo cagnolino Ramy, in cerca di un pò amore.
Un giorno, ad interrompere la sua monotona vita quotidiana, una creatura misteriosa dalla voce sensuale si nasconde fra gli alberi della capanna di Zabelè, che sembra provare interesse per quest'uomo.
Eppure, ogni volta che si presenta, il suo Ramy inizia ad abbaiare cercando di difenderla, e sembra proprio che la creatura abbia paura del cane.
Zabelè farà di tutto per farlo uscire allo scoperto, incluso eliminare il suo cagnolino.
Ma se quello che sembra un uomo... Non fosse qualcosa di più terrificante?