Давным-давно жила себе девушка и был у неё возлюбленный. Да не так прост был молодец, владел он великим волшебством. Да дабы ненароком не навредить любимой, спрятал он свою магию в шкатулку. И назвал он её стимулом. Года неизбежно проходили, но магия, заключенная в маленькую темницу, не утратила своего величия. Когда у Максона Олдли, пирата Белиадеса, отобрали любовь всей его жизни, он решил, что существование его окончено. Корабль, доставшийся от отца, конфисковали королевские мундиры. Денег нет - нет и корабля. Но совершенно нежданно-негаданно руку помощи ему протянул незнакомец, пообещав немалые деньги, если Максон сможет украсть коробочку, называющуюся стимулом у одной циркачки. Делать нечего, и пират соглашается. Но вот дилемма: как ему, пирату, попасть в труппу циркачей, если он совершенно не обладает надлежащим талантом? Да и к тому же на горизонте тут оказалась совесть, которую он вовсе-то и не ждал...