Dipper e Mabel são irmãos gêmeos de 14 anos de idade que após passar as férias em Gravity Falls voltam para casa, mas muita coisa muda,os tem sentimentos mais fortes um pelo outro,enquanto parecem vários inimigos.
Dipper e Bill se conhecem desde que tinham 12 anos, Dipper gostava de Bill, mais por causa de Bill essa incrível amizade acaba, Dipper vai embora mais volta 3 anos depois e um estranho sentimento começa a surgi num certo loiro , Dipper terá que escolher entre o amor ou o orgulho.