Sovengarde, un esteso continente attanagliato dalla continua minaccia di creature mitologiche, tra le quali i draghi. Per difendere i villaggi e le città sono sorte vere e proprie associazioni di cacciatori, chiamate Gilde. Ogni gilda si erge a difesa di un determinato territorio anche a costo della vita, aiutate di tanto in tanto da potenti cacciatori solitari chiamati raminghi, che viaggiano in lungo e in largo nel continente con lo scopo di combattere i draghi e impossessarsi delle loro preziose ricchezze. In questo scenario impervio e crudele si staglia una storia d'amore tanto profonda quanto impossibile tra due individui di specie diverse, lottando contro il destino e i pregiudizi per coronare il loro amore.