Son nom est Floyd Hans, orphelin depuis ses deux ans. Il vit dans l'orphelinat de Fletcher, une petite ville tranquille. Floyd est un garçon autonome et mature, mais il est toujours seul, dans son coin. Il ressemble à tous les adolescents de son âge, à une exception près, il a un tatouage gravé dans la paume de sa main gauche, il ignore à quoi correspond ce symbole, mais lorsque Floyd perd le contrôle de ses émotions, un simple excès de colère, fait s'illuminer le symbole.
Mais depuis quelques jours, Floyd enchaîne bêtise sur bêtise, sans le vouloir. Depuis que la directrice de l'orphelinat à découvert Winter, un petit démon bleu, dans sa penderie, elle a contacté l'académie Welborn.
Mais Winter n'est pas apparu par la simple volonté de Floyd, il l'avait dessiné, Floyd était tellement triste ce jour-là, que Winter a prit vie. Depuis, il s'est lié d'amitié avec ce petit démon, et la nommé Winter.
La directrice dit que Floyd est un démon.
Est-il vraiment un démon ?
Ou invoque-t-il les démons ?
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