Bill es un chico pobre que vive en el desierto y roba para sobrevivir cada día junto con su hermano menor, Will. Un día, Bill se encuentra una lámpara donde un genio de nombre Dipper dice que le concederá doce deseos. Bill ya sabe lo que quiere: poder y riquezas. Pero después de un tiempo, aún se siente vacío, ¿Qué es lo que pasa, si ya tiene todo? Le dice a su genio que se quede con él hasta que descubra qué le falta. ¿Dipper podrá proporcionarle aquello que ansía el corazón de Bill?