Depois do grande confronto entre o céu o inferno, o equilíbrio ameaçou ser abalado e agora será abalado novamente.O romance conta a história de Azazel, um demônio que experimentou os sentimentos humanos e por tal motivo ultrapassou barreiras e conseguiu chegar no mundo dos vivos, mas pagando um grande preço para tal. Hoje Azazel vive uma vida de luxuria e orgias, mas com um coração gelado se culpando pela de sua amada Aurora uma simples alma humana que conhecera no inferno, que ensinou a ele amar, mas que não conseguiu traze-la com ele.
Mas isso está para mudar, pois o destino lhe manda Miguel, um jovem aspirante a modelo que almeja ser alguém de nome no mundo na moda, de maneira honesta e digna, Miguel trabalha arduamente e se disciplina para fazer trabalho direito até o dia que foi enviado para azazel, instigando seu coração e balançando os critérios de ambos.
O coração do demônio se balança tanto, que ele acredita que Miguel seja na verdade a reencarnação de seu antigo amor. Agora com tantas duvidas ele possui em relação ao modelo ele se dedica em descobrir quem ele é, aproveitando a segunda chance de felicidade que o mundo lhe deu.