En el reino de Resgore existían dos razas los humanos y los monstruos, algunos humanos se mezclaron con los monstruos creando así una nueva raza los híbridos mitad humano mitad monstruo estos eran más poderosos que un humano o un monstruo solo. No todos los humanos y monstruos estaban de acuerdo con esto y para mantener paz entre las razas decidieron expulsar a los híbridos a las montañas y asi restaurar la paz. Pero la paz no duro mucho tiempo ya que un dia los monstruos atacaron a los humanos sin advertencia. Ahora la única esperanza para los humanos son los híbridos. Pero aceptarán los híbridos a ayudar después de haber sido expulsados por los humanos?