Will møder en mystisk pige, som er fanget. Hun er ejet af vampyrer. Vampyrernes værste fjende er Wills far, hvilket betyder, at Will også er deres fjende. Præsidenten prøver at gøre det af med Will, men det er sværere end hun tror. Senere finder Will ud af, at han ikke er et menneske, men noget helt andet. Og han finder ud af, at han kan noget, ingen andre kan, og at det er derfor, at han er en trussel. Hvordan vil det gå for de to børn? Og hvad sker der hvis man forelsker sig i sin fjende? Hvad er Will?