Pentru a-l învinge pe Zarandil, Pavel Titus a apelat la înșelăciune. Mercatir, arma zeilor, a rupt pactul pe care Hassimir îl făcuse cu Zarandil, trimițându-l pe primul înapoi pe Pământ, printre ruinele orașului antic Babilon, iar pe al doilea în fața zeului Sethavus, pentru a-și primi pedeapsa bine meritată. Urmând instrucțiunile celor trei varii, Agrianor încearcă să recupereze sabia de aur, dar Valeo Mistandar, un influent om de afaceri și colecționar de antichități, o revendică înaintea lui. Fiind constrâns de reguli, Agrianor nu poate să intervină, așa că trebuie, din nou, să plaseze responsabilitatea pe umerii unui erou. Kinav Nachart, prinț al regatului Nizhur și prieten al prințesei Ysane Vernize, și-a găsit sfârșitul înainte de vreme. La cererea lui Agrianor, zeii Ulmasului hotărăsc să-i acorde o nouă șansă. Dacă recuperează sabia Mercatir și o înmânează Observatorului, tânărul prinț poate să-și trăiască restul zilelor pe Pământ sau în oricare altă lume, mai puțin cea în care firul vieții sale a fost întrerupt. Această înțelegere nu este în totalitate pe placul lui Kinav, dar o acceptă oricum. Ajutat de noii săi prieteni, o zână buclucașă pe nume Eylee și o polițistă din New York pe nume Nataly Rahman, Kinav trebuie să-l găsească pe Valeo Mistandar înainte ca vrăjitorul să-l elibereze pe cel care a transformat Pământul într-o lume rebelă. Eșecul nu reprezintă o opțiune, căci la mijloc nu se află doar soarta Pământului, ci a întregului Univers.