Auf einem Kontinent, der von den Menschen noch nicht entdeckt wurde. Leben die Balaken es sind halbmensch-halbtier Wesen. Sie konnen sich in ihr Tier, was in einem schlummert sich, verwandeln. Diese Kontinent ist in drei Länder unterteilt in die Menjador, Herbivore und Nazame. Ein Mädchen lebt in Herbivore. Sie geht auf eine Schule die in der Mitte der drei Länder liegt und lernt doch wie sie ihr Tier findet. Was ab da passiert werdet ihr noch erfährt.