No sistema industrial da capital mundial Meryde. O líder do bloco 3 usa magia para criar um dispositivo orgânico que proporciona um poder de ataque e defesa superiores a qualquer uma arma mágica, e denomina-a de Cold. Mas isto causa um conflito e o bloco 3 é destruído assim como ele, que passa o Cold para seu filho Damn, que protagonizará uma história cheia de vingança, amizade e ideais destruídos.
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