13-letni Leondre Devries jest prześladowany w szkole. Mieszka z mamą Victorią i młodszą siostrą Matildą (Tilly) w Walii w Port Talbot bez ojca , ponieważ zostawił ich. Leo nikomu nie mówi o problemach w szkole kiedy pszychodzi do domu poobijany kłamie , że zrobił to sobie na WF-ie. Leondre rapuje i swoje dzieła anonimowo udostępnia na YouTube. Któregoś dnia chłopak poznaje 15-letniego blondyna z którym szybko się zaprzyjaźnia i bierze udział w brytyjskim mam talent. Jak potoczy się dalsze życie Leo? Czy będzie lepiej czy może gorzej?