Después de la media noche (BillDip)

Dipper y Wendy han sido invitados a un baile para encontrar un cónyuge para Will Cipher. Wendy prepara una trampa para obtener el reino, matando a su heredero. Ella fuerza a Dipper a competir por el corazón del príncipe, pero el castaño se enamora de otra persona, muy cercana a Will. Dipper deberá elegir a quien traicionar: a su prometida, o a la persona que ama.