Michael è un 18enne di Sydney emarginato da tutti i suoi compagni di classe a causa della sua sessualità. Luke è innamorato di Michael da tempo e capisce la sofferenza che prova osservandolo portare costantemente un sorriso forzato sul volto. Decide allora che deve assolutamente vedere su quel faccino dolce, un perenne sorriso simceramente. Così un giorno, inizia a scrivergli delle piccole frasi, piccoli pensierini che lascia ogni giorno nell'armadietto di Michael che mettono sempre quest'ultimo di buon umore.