Milik Hiro Mashima
Rate : T or (M) untuk jaga-jaga
Pairing : Sting. E x OC , Lucy. H x Laxus Drayer
Genre : hurt, drama, fantasi, supranatural, misteri.
Waring : StrongLucy, OCGuild, DarkHeartfilia, ada kata-kata kasarnya juga.
Semuanya berubah, waktu terlah merubah guild terkuat dan peduli akan temannya menjadi arogan melupakan teman satu guild. Ini cerita Lucy, yang tak lagi dipedulikan timnya, hanya karena dia lemah. lucy memutuskan untuk keluar dari guild Fairy tail dan bergabung dengan guild misterius di benua Timur. Guild yang berisikan orang-orang kuat, yang dewan sihir mengakui kekuatan mereka. Anggota mereka juga sangat misterius, jarang penyihir lain tau anggota guild tersebut. Hanya orang tertentu yang dapet mengingat jumlah anggota mereka dan seperti apa lambang guild mereka.
Cello, seorang yatim piatu yang hidup susah, mengalami kecelakaan dan terbangun dalam dunia novel yang pernah ia baca. Ia menjadi anak bungsu keluarga berpengaruh, tetapi dibenci dan dikucilkan karena dianggap bukan darah daging mereka. Keluarga Fernando justru memanjakan anak lain yang mereka yakini sebagai darah daging mereka.
Namun, kebenaran terungkap anak yang mereka banggakan ternyata hasil penukaran bayi oleh musuh mereka, sementara Cello adalah anak kandung yang sebenarnya. Penyesalan menghantui keluarga Fernando, tetapi kini Cello harus memilih menerima mereka kembali atau menjalani hidupnya sendiri.