Beschienen von der kalifornischen Sonne, umgeben von Wellenrauschen und Orangenduft, liegt das Gestüt Rambler Rose. Niemand ahnt, dass alle dort lebenden Männer und Frauen der Magie mächtig sind...
So auch die sechzehnjährige Hexe Shosh. Sie hat drei Wünsche frei, als sie eines Sommertags einen Dæmon beschwört. Einer ihrer Wünsche ist, mehr Dæmonen zu treffen - und auf diese Weise trifft sie ihn: Nukish, fein und doch stark, funkelnd wie ein Juwel und duftend wie ein Garten im Regen. Ein Duft, der Shosh schwindelig macht und betört.
Als sie davon hört, unter welch schlechten Bedingungen die Dæmonen normalerweise leben, beginnt sie, ihnen helfen zu wollen - und so beginnt ein spannender Kampf mit dem Übernatürlichen.
Doch auch in ihrem Privatleben finden Shosh und Nukish keine Ruhe. Eine Klassenkameradin will mit allem Mitteln Shoshs Traum zerstören, Künstlerin zu werden, eine andere Klassenkameradin verhält sich schon seit einer Weile merkwürdig, und es kommt zu einem schrecklichen, folgenschweren Unfall, der ein Leben fordert...