Esta historia trata de un Monstruo diferente a los de su especie que solo vive en busca de un corazón . El embarca un largo viaje sin descanso con la esperanza de que alguien le ofreceria un corazón que no utilizarían nunca más , pero nadie aparece el monstruo con las esperanzas rotas visita la casa de una bruja que oculta su rostro , la bruja le crea un corazón pero a cambio exige que el monstruo le de su amistad hasta el final de su vida .