Lucy perdeu os pais e queria desaparecer, não aguentava mais ficar sozinha. Certo dia, na floresta Lucy encontrou Natsu, um garoto que também estava sozinho. Ficou surpresa em ouvir que dragões existem e que Natsu era filho de um. Natsu e Lucy viraram amigos até que se separaram. Lucy nunca esqueceu Natsu, ela o amava muito. Natsu e Lucy se encontrarão?
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