Orpheline et en pleine phase de rébellion Destiny fugue encore une fois de son orphelinat. Un soir d'hiver alors qu'elle est dans la rue, sans abri, elle use de sa magie pour se réchauffer, William jeune sorcier la repère et décide la prendre sous son aile. C'est dans la prestigieuse Académie des 36, école de sorcier, que Destiny va apprendre et développer sa magie au coté de son ami. Mais alors que tout semble se passer pour le mieux pour les deux amis, sous terre les démons menacent de quitter l'enfer et de déclencher une nouvelle guerre contre les sorciers, c'est le Soulèvement.