Après que la Duchesse ait enlevé sa sœur, Nana, Hyolyn n'a plus le choix : elle doit la sauver avant que le monde de la magie soit sous le contrôle de la grande sorcière. De retour au pensionnat et les cours ayant repris, ils tentent d'élaborer un plan pour la sauver, mais la mise de sous surveillance par le directeur ne les aide guère. Accompagnée de ses meilleures amies, elles vont s'aventurer dans l'univers de la magie, mais personne n'a dit que sortir dans ce monde serait une partie de plaisir : les Blood les traquent sans pitié, des créatures du monde obscur assoiffé de sang cherchent à les nuire. Hyolyn, pourtant, va découvrir que ses pouvoirs sont bien plus puissants qu'elle ne l'avait imaginé et que bien des choses ne lui ont pas été révélées...
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