Após ratos invadirem o enorme internato de Bellcontt, Thomas e sua melhor amiga, Samantha, vão para a casa dos riquíssimos Hudsons -os pais de Sam, donos de uma empresa milionária-, onde tem que passar algumas semanas cercados de uma enorme floresta enquanto os pais de Tom estão viajando à trabalho. Mas, em uma manhã fria de outono, Thomas dá uma fugida para a sinuosa floresta, caindo em um buraco, indo direto para a Terra do Nunca, onde vivem seres fantásticos e criaturas misteriosas.
3 parts