Переезд в Портленд. Странная школа. Секреты. Изабель вместе со своей семьей переезжает в соседний город. Каждый божий день она сходит с ума от этого. Родной брат начинает отдаляться от неё, а родители продолжают что-то усердней скрывать. Походы в школу становятся чем-то похожи на фильм ужасов. Странные ученики, не принимающие в свою компашку никого, кроме Майкла, брата Изабель. Вой по ночам. Страх. Оборотни..