Lucy, hija de una gran cazadora Layla Heartfilia y su padre que nunca lo llego a conocer. Lucy, pierde a su querida madre, ya que la mato un hombre lobo. Ella va a una pequeña cabaña, que su madre le dio en un papel. Hay vivía otro gran cazador, aunque ya mayor, Makarov. Ella al paso del tiempo, consigue ser una gran cazadora y la mejor de todos. Ella descubre algo ¿que sera?