O império estava em ascensão, a guerra contra os Orcs já estava praticamente vencida, as raças diferentes já eram aceitas, tudo ia em direção a paz.
Tudo muda quando Ragnor, O Urso, líder da legião da lua cheia e campeão do império é traído e culpado pela morte do imperador e sua esposa, a Maga Imperatriz.
Dezessete anos após a queda do império, Davinis, um aprendiz adotado por um comerciante, tinha uma vida normal até certa noite quando, em uma ilha do sul, se depara com o Urso, o Grifo e os Orcs.