Il Circo Degli Orrori

Isabelle e un misterioso Circo degli Orrori fanno capolino in una città, per un tour di nuovi spettacoli. Isabelle, tuttavia, non è una ragazza normale: lei è una vampira e si esibisce come illusionista al Circo. Mister Crepsley, migliore amico della vampira e vampiro come lei, si esibisce con un ragno ammaestrato: Madame Octa. La settimana di permanenza nella piccola città passa in fretta il Circo è pronto a fare i bagagli quando Mister Crepsley si accorge che il ragno è sparito. L'uomo decide di rimanere nella città per cercare l'animale, mentre Isabelle segue il Circo. Nel frattempo le cose si mettono male per la ragazza: riceve notizie sconvolgenti sul suo clan e sul clan dei suoi nemici. La ragazza va nel panico, cercando di risolvere i problemi e di non peggiorarli. Ma lei non sa che i veri problemi erano iniziati appena Darren, un ragazzino, entra nel circo per vedersi lo spettacolo...