En un lugar donde cada manada tiene su propia raza. De humanos a animales y de amimales a humanos. Naruto un joven que vive con su familia y hermano. Simple pero feliz. Lider de la manada junto a su padre. Los Uzumaki. Sasuke quien vive escondido en el bosque con su hermano después de la muerte de todo su clan a causa de la guerra con los Uzumaki. Sintiendo un terrible odio hacia su especie. Los Uchiha. ¿Podrá haber alguna cosa que impida la destrucción mutua de estas dos familias? ¿Alguien logrará que ambas razas se entiendan y recapaciten?.