"Coś się jadzi w sercu Śródziemia. Coś, co umknęło przed twoim wzrokiem, Gandalfie Biały. Ale wielkie Oko to dostrzegło." Narada w Rivendell trwa. Zapada decyzja o zniszczeniu Pierścienia. Niespodziewanie na spotkaniu zjawia się Livien. Elfka oferuje swoją pomoc, jednak Gandalf stanowczo odradza Elrondowi wyrażenia na to zgody. W końcu ostatnim razem wszystkich oszukała i omal nie doprowadziła do wybuchu wojny między rasami. Mimo wszystko, Livien wyrusza razem z Drużyną. Czy zaufanie wobec niej okaże się krokiem ku klęsce? Bowiem cena za zniszczenie Pierścienia może być zbyt wielka, a historia Czarnej Czarodziejki zbyt niebezpieczna, by ujrzała światło dzienne... Druga część przygód Livien.