Es conocido en todo el reino el odio que existe entre la Reina Regina Mills y su hermana Zelena, The Wicked Witch. ¿La razón? La madre de ambas abandonó a Zelena y a la otra no. Regina vive en su palacio, buscando saciar su sed de venganza, mientras que Zelena vive en una pequeña cabaña junto a su amada Miriam. El día que Blancanieves iba a casarse, Regina lanzó una maldición, haciendo que todos los habitantes del reino fueran enviados a una tierra sin magia, sin recordar nada, excepto 3 personas. ¿Cómo se desarrollará la historia en el nuevo mundo? ¿Zelena recuperará el amor de su vida?