Cláudio é um caixeiro viajante, que chega a uma pequena cidade no interior do Rio Grande do sul, no ano de 1894, o cheiro estranho na cidade o incomoda, na pousada em que se hospeda, barulhos e rangidos vêm do sótão.
Caio após ser expulso de casa começa uma nova vida na Grande São Paulo, em seu primeiro dia de aula ele encontra um caderno cheio de fotografias e poesias, e se apaixona por uma fotografia em específico de um olhar muito intenso e misterioso, ele vai em busca de descobrir mais sobre o dono do caderno perdido e encontra mais confusão em sua vida que respostas...