Os lycans (lobisomens) e vampiros vivem espalhados e não solitários, como são retratados costumeiramente. Essas mesmas raças vivem em constantes conflitos, apesar dos lycans estarem em menor número por serem caçados pelos vampiros. Um desses caçadores é harry, que os mata como vingança pelo que fizeram à sua família. Apesar da guerra ter sido terminada há muitos anos, as batalhas continuaram. O vampiro harry resolve investigar seus inimigos imortais e descobre que eles estão atrás de um médico humano(Louis tomlinson), assim ele também desconfia que zayn, o atual comandante do Coven dos vampiros, esteja planejando uma conspiração com liam, líder dos lycans, contra Viktor o verdadeiro comandante do Coven está em hibernação. Além desse conflito surge um triângulo amoroso de niall por zayn,querendo ser seu braço direito para ter poder no coven, mas é rejeitado,pois ele é obcecado por harry,que o rejeita e acaba se apaixonando pelo médico humano
𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐎'𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 sempre sonhou em se tornar uma vampira, diferente de sua irmã gêmea, Daisy. No aniversário de 16 anos das duas, seu desejo finalmente se realiza. Agora imortal, ela descobre que possui poderes incríveis e misteriosos.
Isabel conhece Mirco no mundo vampiro, e a química entre eles foi instantânea. Intrigada pela personalidade forte dele, ela tentou usar seus poderes, mas não conseguiu de início. Quando finalmente conseguiu, o efeito foi único, deixando-a ainda mais curiosa e atraída por ele.
Entre olhares furtivos, os dois começaram a perceber que algo mais os unia, mas os conflitos pessoais e a diferença de mundos pareciam sempre interferir na chance de se aproximarem de verdade. Parece que tudo conspira para mantê-los separados.